Bị người bạn gái cũ ám ảnh, nhiếp ảnh gia Hyeon-wu (Jang Hyuk) phải chiến đấu với căn bệnh tâm thần phân liệt và chứng mất ngủ. Anh chàng có cuộc sống gia đình hạnh phúc Min-seok (Jo Dong-hyuk) lại đắm chìm trong những cuộc tình với những bệnh nhân khao khát vẻ đẹp hình thức. Jin-hyeok (Lee Sang-woo) thì đang ngoại tình với vợ của bạn thân và giữ những bí mật, anh không bao giờ nói với những người bạn của mình.


Khi cố gắng vượt qua vấn đề của chính mình, họ tìm thấy sự khuây khỏa của nhau. Nhưng ngay cả tình bạn của họ cũng gặp phải sóng gió khi những bí mật bẩn thỉu dần hé lộ.